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    电动汽车论坛 电动汽车论坛-电动汽车网 『 电池管理系统(BMS) 』 BMS行业报告,新能源车专属电池管家
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    BMS行业报告,新能源车专属电池管家 精华 1  [复制链接]

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    研究报告内容摘要】
        投资要点
        电动汽车动力系统大管家,高技术+高价值聚合体。电池管理系统(BMS)是衔接电动汽车电池组、整车系统和电机的重要纽带。综合主流 BMS 产品分析来看,其成本占据电池组总成本的 15%左右。截至 2016 年底,国内动力电池销售额 605 亿元, BMS 市场规模却仅为 29.81 亿元,BMS 占比为 4.9%,远低于国际水平 12%。BMS 作为汽车动力电池的管理者,拥有车辆运行时动力系统的全部数据,这些数据对于改进提升汽车动力系统乃至整车性能都具备极高价值,因而占据了电池产业链的价值高点。

        多重因素利好 BMS,未来市场空间巨大。根据发改委发布的《节能与新能源汽车发展规划(2012-2020 年)》,截至 2020 年,我国纯电动汽车和插电式混合动力汽车产量将超过 200 万辆。2016 年到 2020 年全球新能源汽车带来的BMS市场复合年平均增长率有望达到40%。智研咨询预计全球BMS市场规模将在 2020 年达到 635 亿元,我国 BMS 市场规模将超过 200 亿元,2017-2022 年复合增长率为 64%。此外,根据《国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案(征求意见稿)》规定,动力电池的单体比能量 2015年底达到 200 瓦时/公斤,三元材料锂电池更加接近于这一指标,因此,三元锂电池是明确的新能源汽车动力电池发展方向。三元材料电池稳定性较差,电池管理系统可以更为有效地监控动力电池状态,降低三元锂电池的风险,随着三元锂电池的放量,市场对 BMS 的需求将加速爆发,未来市场前景可期。

        车厂挟体量得先发优势,第三方 BMS 厂商拥技术长期看好。我国 BMS 的研发生产主要集中在新能源汽车厂商、电池 PACK 厂商、专业 BMS 厂商,2015 年 BMS 装机量分别为 21%、37%、42%。目前 BMS 市场仍处于起步阶段,市场集中度较低,BMS 专业厂商规模普遍较小且目前国内缺失权威的 BMS 行业标准,随着政府对新能源汽车的扶持力度逐渐加大、技术能力提升和 BMS 产品国家标准落地,市场放量后细化行业分工已成必然,专业 BMS 厂商研发积累深厚、技术开发团队稳定,具有较好发展趋势。

        成本制约主动均衡推广,放量市场后技术路线有望巨变。均衡技术力求消除动力电池组中单体电池间的不一致性。其中,被动均衡采用“截长不补短”策略,通过电阻将电量高的电池中的能量变成热消耗掉;主动均衡采用“截长补短”策略,通过变压器等技术将高能量电池中的能量转移到低能量的电池中。主动均衡的能量损耗较小,但结构复杂、技术门槛较高,目前市场上被动均衡占主导地位,放量市场后技术路线有望改变。
        风险因素:行业和国家政策调整风险;核心技术研发不达预期风险;BMS行业竞争加剧风险。

        投资策略:由于 BMS 行业具有较高的技术壁垒,长期来看,在政策扶植下随着新能源汽车市场放量增长,掌握核心技术的专业 BMS 厂商与具备规模优势的整车厂商将持续分享市场集中化红利。从增量业务逻辑出发,我们推荐关注东软集团(专业三方 BMS 厂商)与上汽集团(规模化车厂);同时,随着新能源车的渗透率与充电基础设施的覆盖率提升,传统图商的服务应用新商业模式的升级也值得关注,推荐关注百度、四维图新。

    BMS行业报告,新能源车专属电池管家.pdf (1.71 MB) (预览)
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